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近期A股、港股市场表现持续低迷,呵护市场的政策频出,上市公司扎堆回购,公募基金密集发布自购旗下权益基金的公告,这些动作都在向市场传达信心。然而在情绪面前,这些利好暂时都被市场“无视”了。
每一轮市场杀跌的底部,都是由量变引起质变,悲观情绪影响下,股票价格会低于股票的合理估值。而一旦市场情绪企稳,就会开始纠偏。而聪明的资金总是“先人一步”地去“抄底”。
借道ETF抄底?多只ETF份额大增!
首先,ETF基金已成为很多机构投资者配置权益资产的重要工具。截至8月18日,市场上可交易的ETF基金有800余只,其中超8成为股票类ETF。当前ETF总份额达到1.58万亿份,相比今年年初的1.18万亿份,增长了30%以上。
就股票ETF而言,目前主要包括宽基ETF(如沪深300ETF)、行业ETF(如医疗ETF)、主题ETF(人工智能ETF),ETF是一揽子股票组合,虽然是基金,但可以像股票一样交易,还分散了投资风险,因此颇受机构投资者的青睐。目前800余只ETF基金中,机构投资者的持仓比例平均在50%以上。
而随着ETF种类不断增多,可选范围增加,叠加越来越多的投资者开始认识到ETF的优势,因此,不少个人投资者也开始通过ETF间接配置股票。
今年以来,A股、港股市场表现都比较差,但不少投资者却在通过ETF抄底股票市场。ETF市场总份额相比年初增长30%以上,具体的ETF基金份额增长100%以上的也不少。笔者梳理出了最新规模份额在100亿份以上的29只ETF基金,供大家参考。
不难发现,在这些超大体量的ETF中,机构投资者的持仓比例都是比较高的,多数大体量ETF份额今年来有不同程度增长。其中,科创50ETF基金当前份额规模最大,已达860亿份,相比年初基金份额增长近70%,该基金的机构投资者占比超30%。
14股被机构通过大宗交易买入上亿元
而除了通过ETF间接抄底外,不少机构在8月以来,已经通过大宗交易在抄底部分个股了。一般来说,通过大宗交易买入个股,通常价格低于市场价,而且成交额较大也不影响当日股价波动。
笔者根据Choice数据,统计了8月以来有机构参与的大宗交易数据。统计发现,8月以来,有14家A股公司被机构通过大宗交易净买入超1亿元。
其中,宁德时代被机构通过大宗交易买入近9.5亿元,卖出近3.6亿元,净买入超5.8亿元。此外,阳光电源也有被机构通过大宗交易净买入超5亿元。
46家公司均被百家以上机构调研
而我们看到的大宗交易数据,只是机构交易的冰山一角。探寻机构的潜在买入对象,我们还可以追踪机构调研数据。
调研上市公司是机构投资者获取公司和行业信息的重要手段!通常,机构投资者在买入个股前,都会对投资对象展开调研;当然,在买入之后,也会密切调研上市公司,跟踪上市公司的基本面信息以辅助投资决策。
在8月行情低迷之际,机构调研积极性却不减,主要是8月份是多数公司披露中报的时间窗口期,因此随着新的基本面数据出现,机构调研的需求也增加不少。
笔者根据Choice数据,统计发现,8月以来有46家A股公司均被百家以上机构调研过。其中,华测检测、海康威视均引来了400家以上机构调研。华东医药、杰瑞股份、容百科技、宏发股份、谱尼测试、中科创达等则均有300家以上机构前去调研。
百亿私募作为机构投资者中的重要力量,其调研数据也备受市场关注。而作为今年股票投资表现领先的百亿私募,其调研动向则格外受到市场关注。
在今年1-7月百亿私募股票策略收益10强榜中,半数为量化私募,鲜有调研。而调研比较积极的景林资产、东方港湾、仁桥资产分列今年来股票策略收益10强榜的第2、3、6名,笔者整理出了其8月以来的调研数据,供大家参考。
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